연준 회의록을 앞두고 금리 인하 낙관론에 S&P 500, 나스닥 100이 최고치 기록: 금, 채권 랠리

S&P 500과 나스닥 100 지수는 2020년 5월 이후 최악의 위축을 겪은 6월 서비스 부문 활동이 예상보다 크게 낮아지자 투자자들이 금리 인하에 대한 기대를 높이면서 목요일 사상 최고치를 경신했다.

CME 그룹의 페드워치(FedWatch) 도구에 따르면 9월 연방준비제도(연준)의 금리 인하 가능성은 65%에서 72%로 증가했다. 트레이더들은 연말까지 50bp(베이시스 포인트) 이상의 금리 인하 가격을 책정했다. 이는 연준이 두 번의 금리 인하를 시사한다.

특히 미국 동부 시간 오후 2시에 발표될 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록을 앞두고 위험 심리가 강했다.

iShares Semiconductor ETFSOXX가 추적하는 엔비디아NVDA와 칩 제조 산업은 각각 3.7%와 1.9% 상승했다.

VanEck Gold Miners ETFGDX가 4.2% 상승하는 등 금 광산주 부문에서도 강한 상승세를 보였다. 이는 금속 가격 상승에 힘입어 올해 현재까지 가장 성과가 좋은 세션 중 하나를 기록했다.

금리 하락에 대한 기대감으로 금 가격은 1.4%, 은은 3.5%, 구리는 2.6% 상승했다.

국채 수익률은 10년물과 30년물 수익률이 모두 7bp 하락하는 등 급격하게 약세를 보였다. iShares 20+ Year Treasury Bond ETFTLT는 1.1% 상승해 6월 13일 이후 가장 높은 상승률을 기록했다.

그러나 크립토 시장은 비트코인BTC/USD이 60,450달러로 2.7% 하락했다.

주요 미국 지수와 ETF의 수요일 성과

Benzinga Pro의 데이터에 따르면:

• SPDR S&P 500 ETF TrustSPY가 0.3% 상승한 550.85달러로 마감했다.
• SPDR 다우존스 산업평균 ETF DIA가 0.2% 하락한 392.45달러로 마감했다.
• 기술주 중심의 Invesco QQQ TrustQQQ는 0.8% 상승한 490.70달러를 기록했다.
• Technology Discretionary Select Sector SPDR FundXLK는 1.3% 상승했으며, 이에 비해 Health Care Select Sector SPDR Fund XLV는 1% 하락했다.

수요일 주식 변동:

• 체중 감량 약물 대기업인 일라이 릴리LLY와 노보 노디스크NVO는 매사추세츠 아이 앤드 이어(Massachusetts Eye and Ear)에서 실시한 연구에서 오젬픽(Ozempic)과 위고비(Wegovy)가 실명의 눈 질환 위험이 더 높은 것으로 나타난 후 각각 1.9%와 4% 하락했다. 암젠AMGN과 바이킹 테라퓨틱스VKTX도 각각 1.9%, 2.2% 하락했다.
• 테슬라TSLA의 주가는 화요일부터 전기 자동차 제조업체의 분기별 납품 실적이 예상보다 좋은 이후 5.5% 상승하는 등 상승 모멘텀을 이어갔다.
• 기타 전기차 관련 주식도 상승세를 보였는데, 루시드 그룹LCID가 8%, 아처 에비에이션ACHR가 15% 상승했다.
• 파라마운트 글로벌PARA은 스카이댄스(Skydance)가 파라마운트의 지배 회사인 내셔널 어뮤즈먼트(National Amusements) 인수 거래에 다시 관심을 갖고 있다는 월스트리트 저널의 소문에 따라 7% 이상 급등했다.
• 콘스텔레이션 브랜드STZ는 지난 분기 매출이 예상보다 낮은 가운데, 4.4% 하락해 2023년 10월 이후 최악의 세션을 기록했다.