AI 붐에 엔비디아, AMD, 브로드컴 성장: JP모건 설문 조사에서 반도체의 견고한 미래 예측

JP모건의 최근 조사에 따르면 인공 지능(AI) 인프라에 대한 투자 증가에 대한 명확한 궤적이 밝혀졌으며 향후 몇 년 동안 반도체 부문에서 상당한 매출 성장이 예상된다.

다음은 166명의 최고 투자책임자(CIO)들의 응답다:

• AI 인프라 투자 급증: 설문조사에 참여한 CIO 중 75% 이상이 IT 예산의 5% 이상을 3년 이내에 AI 컴퓨팅 하드웨어에 할당할 계획인데, 이는 현재 약 25%에서 증가한 수치이다. 이는 AI 관련 지출이 이전 예측을 뛰어넘는 45%의 연간 복합 성장률(CAGR)을 예상한다는 신호이다.
• 클라우드 유지보수 지출 확대: 클라우드 지출은 현재 20%에서 5년 안에 IT 예산의 35%로 증가하여 12~16%의 견고한 CAGR을 나타낸다. 이러한 성장은 클라우드 서비스 제공업체의 지속적인 인프라 투자를 지원하여 반도체 솔루션에 대한 수요를 강화한다.
• AI 붐의 수혜자: 엔비디아NVDA, 어드밴스드 마이크로 디바이시스AMD, 브로드컴AVGO, 마벨 테크놀러지MRVL 및 Arm 홀딩스ARM를 포함한 주요 반도체 회사들은 이러한 AI 지출 급증을 활용할 준비가 되어 있다. AI 도입이 기본 모델 교육을 넘어 더 광범위한 상용 애플리케이션으로 확대됨에 따라 이들 기업은 지속적인 수익 성장을 보일 것으로 예상된다.
• 엔비디아(NVDA) 및 동료들의 이익 기대: AI 컴퓨팅 분야의 선두주자인 엔비디아는 클라우드 서비스 제공업체의 탄탄한 수요에 힘입어 기업 AI 지출로 상당한 이익을 얻을 수 있다. AMD, 브로드컴, 마벨, Arm도 주요 수혜자로 눈에 띄며 AI 반도체 시장에서의 입지를 강화하고 있다.
• 네트워킹 제품 수요 급증: 브로드컴, 마벨 및 아스테라 랩스ALAB는 고성능 네트워킹 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상된다. 여기에는 AI 및 가속화된 컴퓨팅 배포에 필수적인 아스테라의 Gen5/Gen6 리타이머 칩셋 및 마벨의 800G/1.6T PAM4 DSP 광학 칩셋과 같은 고급 칩셋이 포함된다.
• 클라우드 서비스 제공자의 성장: 클라우드 워크로드에 대한 건전한 성장 전망은 인텔INTC, AMD, Arm, 마이크론 테크놀로지MU 및 웨스턴 디지털WDC에 좋은 징조로, 강력한 CPU 출하량과 메모리 및 스토리지 솔루션에 대한 탄탄한 수요를 지원한다.

JP모건의 이 조사는 AI 및 가속화된 컴퓨팅 기술과 관련된 반도체 주식에 대한 낙관적인 그림을 그린다.

기업 고객들과 클라우드 서비스 제공업체들의 지속적인 지출과 인프라 구축에 대한 강력한 징후로 반도체 부문, 특히 AI 컴퓨팅 분야의 리더는 앞으로 상당한 성장을 이룰 것으로 보인다.

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