이번 주 시장 동향: S&P 500은 3주 연속 하락, 중동 긴장 고조, 금리 인하의 시급성 대두

SPDR S&P 500 ETF TrustSPY이 추적하는 S&P 500 지수는 이번 주 3주 연속 하락했으며, 나스닥 100 지수는 시장 조정 국면에 접어들며 지난달 사상 최고치에서 10% 하락했다.

제롬 파월 연방준비제도(연준) 의장의 9월 금리 인하 가능성을 시사하는 발언이 일시적으로 주식 시장을 지탱했지만, 예상보다 약한 경제 데이터와 중동에서의 지정학적 긴장이 고조되면서 주 후반에는 투자자들의 위험 선호도가 감소했다.

그 결과, 투자자들은 안전 자산으로 눈을 돌렸으며, 장기 국채는 연준의 금리 인하 기대가 높아지면서 수익률이 급격히 하락하며 수년 만에 최고의 한 주를 보냈다. 현재 투기자들은 9월에 50bp(베이시스 포인트) 더 큰 금리 인하를 예상하고 있다.

미국 경제는 지난달 약세를 보였으며, 제조업 활동은 2023년 12월 이후 가장 빠른 속도로 위축되었고 일자리 증가율도 크게 둔화되었다. 놀랍게도 실업률이 4.3%로 예상치 못하게 상승하며 2021년 10월 이후 최고치를 기록했다.

유틸리티는 한 주 동안 가장 강력한 부문이었으며, 기술주는 가장 부진했다. 지역 은행과 반도체 산업은 가장 큰 손실을 겪었다.

주요 기사:
• VIX 지수가 급등함에 따라 매그니피센트 7은 3,000억 달러 이상 손실, 트레이더들은 연준의 타이밍에 의문을 제기: 금요일 시장을 주도하는 것은?

연준의 실수?

금리를 그대로 유지하기로 한 연준의 결정은 일부 경제학자들로부터 심각한 정책 오류로 비난을 받았는데, 특히 금요일 발표된 7월 고용 보고서가 실업률 증가를 보여준 이후 더욱 그렇다.

경제학자들은 노동시장 지표가 부정적으로 변하면서 연준이 경제를 지원하기 위해 이번 주에 이미 금리를 낮췄어야 한다고 주장한다.

반도체주들, 폭락

인텔INTC와 엔비디아NVDA 및 ASML 홀딩 NVASML가 제조 데이터 약화와 실업 수당 청구 증가로 인해 급격한 하락세를 보이면서 칩 주가가 급락했다. 이 부문은 미중 긴장, 규제 문제, 실망스러운 실적 등으로 인해 압박을 받고 있으며 이로 인해 전체 반도체 주가가 하락했다. 인텔은 26.06%, 엔비디아는 1.78%, Arm 홀딩은 8.41% 하락했다.

아마존 주식 급락

아마존닷컴AMZN의 주가는 엇갈린 분기 실적 결과를 발표한 후 8.78% 하락했다. 순매출은 예상보다 낮았고 아마존 웹 서비스(AWS) 매출은 추정치를 약간 웃도는 263억 달러였다. 이 회사는 애널리스트 추정치보다 낮은 1,540억~1,585억 달러의 순매출을 예상하는 약한 3분기 지침을 발표했다.

애플 AI 급증

JP모건 체이스의 분석가 사믹 채터지(Samik Chatterjee)는 애플AAPL의 인공 지능 기반 성장에 대해 낙관적인 입장을 유지하며 3분기 실적이 호조를 보인 후에도 주식에 대해 비중확대(Overweight) 등급을 유지했다. 분석가는 아이폰 16 및 iOS 18과 같은 제품의 다가오는 AI 업그레이드 주기가 상당한 성장을 촉진하여 애플의 시장 리더십을 강화할 것으로 예상한다고 말했다.

사진: 셔터스톡

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