연준 회의록으로 9월 금리 인하가 확고해지자 달러 하락; 금 광산주 16개월 만에 최고치

7월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록은 정책 입안자들이 인플레이션 해소의 지속적인 진전을 강조하면서 다가오는 9월 회의에서 금리 인하에 대한 투자자들의 기대를 더욱 확고히 했다.

Invesco DB USD Index Bullish Fund ETFUUP가 밀접하게 추적하는 미국 달러 지수는 미 동부 시간 오후 3시 40분 현재 손실을 마이너스 0.3%로 확대했다. 연방준비제도(연준)의 금리 인하 기대가 높아지면서 4회 연속 손실을 예상하고 있다.

이 회의록에는 일부 참가자들이 이르면 7월 회의에서 금리 인하를 위한 ‘타당한 사례’를 고려한 것으로 나타났으며, 이는 후속 기자회견에서 제롬 파월 연준 의장이 반향한 정서였다.

대다수의 참가자들은 다가오는 데이터가 기대와 일치한다면 “다음 회의에서 정책을 완화하는 것이 적절할 것”이라고 언급했다.

“참가자들은 최근 데이터를 통해 인플레이션이 2%를 향해 지속적으로 움직이고 있다는 신뢰도가 높아졌다고 판단했다”고 이 회의록에 명시되어 있다.

참가자들은 또한 노동 시장 상황이 더 나은 균형을 이루고 있으며 실업수당 청구 및 일자리 이직을 추적하는 지표가 앞으로 세심한 주의를 기울일 가치가 있다는 데 동의했다.

더욱이, 노동 시장의 완화는 특히 핵심 비주택 서비스 가격의 인플레이션 제거에 계속 기여할 것으로 예상된다.

9월 금리 인하 경로는 정해져 있는 것으로 보이며, 연방기금 선물 시장에서는 25베이시스포인트(bp) 인하 가능성이 61.5%인 반면, 50bp 인하 가능성은 38%로 나타난다.

2024년 3월까지의 연간 비농업 고용 추정치 하향 조정과 FOMC 회의록의 지지를 받아 수요일 장 중에서 보다 공격적인 50bp 금리 인하 가능성이 급등했다.

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시장 반응

월스트리트는 이 회의록에 대해 최소한의 반응을 보였으며 지수는 전반적으로 상승세를 유지했다.

S&P 500 지수를 추적하는 SPDR S&P 500 ETF Trust SPY는 0.4% 상승했으며, 이 회의록 발표 후에도 거의 변동이 없었다.

nvesco QQQ Trust QQQ를 통해 모니터링한 기술주 중심의 나스닥 100 지수도 비슷한 행보를 보이며 당일 0.5% 상승을 유지했다.

섹터별로는 Materials Select Sector SPDR Fund XLB는 1.2% 상승하면서 이 회의록 공개 이후 이익이 확대되었다.

금 가격은 온스당 2,515달러로 소폭 상승하며, 광산 관련 산업의 급등을 촉발했다.

SPDR S&P Metals & Mining ETF XME는 이 회의록 발표 후 0.4% 상승하여 세션 상승폭을 1.9%로 높였다. VanEck Gold Miners ETF GDX는 약 0.5% 상승하여 5일 연속 상승세를 유지했으며 2022년 4월 이후 최고 수준에 도달했다.

암호화폐 시장에서는 비트코인BTC/USD이 이 회의록 발표 후 1.4% 급등하여 이날 상폭 폭을 3%로 연장했다.

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이미지는 Midjourney를 통해 인공지능으로 생성되었습니다.

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