MS 1분기 실적 미리보기: 투자자들이 수요일에 주목해야 할 클라우드, AI 및 애저

기술 대기업인 마이크로소프트MSFT는 수요일 시장 마감 후 1분기 재무 결과를 발표할 때 인공지능(AI) 분야에 대한 투자 확대와 클라우드 부문 매출 증가를 강조할 것으로 보인다.

실적 예상: Benzinga Pro의 데이터에 따르면, 애널리스트들은 마이크로소프트가 1분기 매출을 645억 1천만 달러로 보고할 것으로 예상하고 있으며, 이는 지난해 1분기 매출 565억 2천만 달러에서 증가한 수치이다.

이 회사는 지난 6개 분기 연속으로 애널리스트 예상 매출을 초과 달성했으며, 최근 10개 분기 중 8개 분기에서도 초과 달성했다.

애널리스트들은 마이크로소프트가 1분기 주당순이익(EPS)을 3.10달러로 보고할 것으로 예상하고 있으며, 이는 지난해 1분기 2.99달러에서 증가한 것이다. 이 회사는 지난 8개 분기 연속으로 애널리스트 예상 EPS를 초과 달성했으며, 최근 10개 분기 중 9개 분기에서도 초과 달성했다.

애널리스트 의견: 뱅크 오브 아메리카의 애널리스트인 브래들리 실스(Bradley Sills)는 마이크로소프트가 애저(Azure) 클라우드 인프라 플랫폼, 클라우드 기반 오피스 365 생산성 제품군 및 더 수익성이 높은 게임 부문 덕분에 향후 3~5년 동안 두 자릿수 성장을 달성할 수 있는 좋은 위치에 있다고 최근 언급했다.

이 애널리스트는 마이크로소프트에 대해 매수 등급을 재확인하고 목표 주가를 510달러로 설정했다.

실스는 애저가 AI 사용 사례의 확대로 인해 높은 성장세를 보일 것으로 예상했다.

파이퍼 샌들러(Piper Sandler)의 애널리스트인 브렌트 브레슬린(Brent Bracelin)은 최근 마이크로소프트의 1분기 실적이 KPI(핵심 성과 지표) 메트릭 변경으로 인해 혼조세를 보일 수 있다고 언급했다.

그는 마이크로소프트에 대해 비중확대 등급을 유지하고 목표 주가를 485달러에서 470달러로 하향 조정했다.

브레슬린은 KPI 모델 변경으로 인해 실적과 가이던스가 “정상보다 더 엉성할 수 있다”고 말했다. 이 애널리스트는 KPI 메트릭 변경이 아직 투자자들에게 완전히 반영되지 않았을 수 있다고 언급했다.

그는 마이크로소프트의 AI 분야에 대한 지속적인 투자에 대해 긍정적으로 평가하며, 마이크로소프트 AI의 세그먼트 매출이 2025년까지 100억 달러 이상이 될 것으로 추정했다.

주목해야 할 주요 항목: 마이크로소프트가 분기 실적을 발표할 때 애저와 클라우드가 가장 주목받는 세그먼트가 될 것이다. 4분기 동안 인텔리전트 클라우드 매출은 285억 달러로 전년 대비 19% 증가했으며, 애저 및 기타 클라우드 서비스 매출은 전년 대비 29% 증가했다.

4분기 애저 성장률은 예상보다 낮아 마지막 분기 보고서 발표 후 마이크로소프트 주가가 하락했다.

마이크로소프트는 기록적인 예약 건수와 마이크로소프트 클라우드 분기 매출 368억 달러를 보고했으며, 이는 전년 대비 21% 증가한 수치이다.

또한 주목할 만한 분야는 게임 세그먼트 매출이다. 4분기 Xbox 및 게임 세그먼트 매출은 전년 대비 61% 증가했으며, 이는 액티비전 블리자드(Activision Blizzard) 인수의 순효과 덕분이다.

게임 부문에서 또 다른 강력한 분기가 나타나면 액티비전 인수의 실력을 보여줄 수 있다.

마이크로소프트의 인공지능(AI) 분야에 대한 대규모 투자와 이 핵심 성장 분야에 대한 언급 및 가이던스는 실적 발표 후 주가의 움직임에 영향을 미칠 수 있다.

마이크로소프트의 CEO인 사티아 나델라(Satya Nadella)는 “플랫폼 회사로서 우리는 고객의 미션 크리티컬한 요구를 충족하는 데 집중하고 있으며, AI 시대를 선도할 수 있도록 하고 있다”고 4분기 실적 발표 후 언급했다.

MSFT 주가 움직임: 마이크로소프트의 주식은 화요일 432.27달러로 1.3% 상승했으며, 52주 거래 범위는 331.84달러에서 468.35달러입니다. Microsoft 주식은 2024년 16% 상승했습니다.

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사진: Shutterstock

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