4분기 전망에 대한 우려 증가로 AMD의 주식이 수요일 10% 급락: 10명의 분석가들 전망

어드밴스드 마이크로 디바이시스AMD의 분석가들은 이 회사가 여러 분야에서 시장 점유율을 확대할 가능성이 있다고 보고, 엔비디아NVDA와 경쟁하고 인공지능(AI) 사업을 성장시키기 위해 노력하고 있음을 보여주는 3분기 실적을 통해 확인할 수 있다.

AMD 분석가들:

• 키뱅크의 분석가 존 빈은 목표 주가를 220달러로 설정하며, “비중 확대” 등급을 유지했다.
• 캔터 피츠제럴드의 분석가 C.J. 뮤즈는 목표 주가를 180달러로 설정하며, “비중 확대” 등급을 유지했다.
• 오펜하이머의 분석가 릭 샤는 목표 주가를 설정하지 않고 “중립” 등급을 유지했다.
• 파이퍼 샌들러의 분석가 하시 쿠마르는 목표 주가를 180달러로 하향 조정하며 “비중 확대” 등급을 유지했다.
• 로스 MKM의 분석가 수지 드실바는 목표 주가를 200달러로 설정하며 “매수” 등급을 유지했다.
• 트루이스트의 분석가 윌리엄 스타인은 목표 주가를 156달러로 설정하며 “보유” 등급을 유지했다.
• 모건 스탠리의 분석가 조셉 무어는 목표 주가를 169달러로 하향 조정하며 “중립” 등급을 유지했다.
• 골드만삭스의 분석가 토시야 하리는 목표 주가를 175달러로 설정하며 “매수” 등급을 유지했다.
• 노스랜드 캐피털의 분석가 거스 리처드는 목표 주가를 175달러로 설정하며 “아웃퍼폼” 등급을 유지했다.
• 로젠블라트의 분석가 한스 모세스만은 목표 주가를 250달러로 설정하며 “매수” 등급을 유지했다.

키뱅크(KeyBanc)의 AMD 분석:

데이터 센터 부문 매출이 전년 대비 122% 증가한 것은 존 빈(John Vinh)이 “견고한 실적”이라고 칭한 3분기 실적의 일부였다.

MI300의 2024년 전망이 50억 달러로 긍정적이었지만, 회사의 4분기 가이던스는 기대에 미치지 못했다고 이 분석가는 말했다.

“우리는 4분기 가이던스에 실망했지만, MI300과 서버 CPU에서 데이터 센터의 강력한 실적에 고무되었다”고 빈이 말했다.

빈은 MI300 출하량의 강력한 증가가 클라우드 및 AI 부문에서 고객 채택을 확대할 수 있다고 언급했다.

캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald)의 AMD 분석:

C.J. 뮤즈(C.J. Muse)는 회사의 분기 실적이 “실망스러웠다”고 평가했다.

그는 MI300이 잘 되고 있다는 것이 주요 포인트라고 말했다.

“우리는 MI300이 120억 달러라는 마법의 목표를 달성해야 6.00달러의 이익 창출력을 지원할 수 있다고 계속 지적해왔다”고 뮤즈가 말했다.

이 분석가는 회사가 이 수치에 도달할 것이라고 믿지만, 그것이 2025년인지 2026년인지가 문제라고 덧붙였다.

“그 동안 주식은 150달러에서 170달러 사이에서 제한될 것으로 보인다”고 뮤즈가 말했다.

오펜하이머(Oppenheimer)의 AMD 분석:

릭 샤퍼(Rick Schafer)는 회사의 데이터 센터와 AI 부문이 3분기 동안 긍정적인 실적을 보였다고 평가했다.

“경영진은 짧은 시간 안에 인상적인 AI 프랜차이즈를 구축했다. 12개월 전에는 아무것도 없던 AI가 올해 50억 달러 이상 기여할 것으로 예상된다”고 샤퍼가 말했다.

이 분석가는 투자자 기대치가 도달할 수 없는 수준이며 기준이 너무 높을 수 있다고 지적했다.

“우리는 수요일에 거리 수치가 하향 조정될 것으로 예상하고, 지속적인 상승세로의 경로가 명확해질 때까지 대기할 것으로 예상한다”고 샤퍼가 말했다.

파이퍼 샌들러(Piper Sandler)의 AMD 분석:

하시 쿠마르(Harsh Kumar)는 분기 실적이 GPU 실행을 보여주지만 가이던스는 실망스럽다고 언급했다.

“전화에서의 하이라이트는 2024년 GPU 매출이 50억 달러 이상이 될 것으로 예상되며, 이는 투자자들에게 기준점이었다”고 쿠마르가 말했다.

이 분석가는 AMD의 GPU와 클라이언트 및 서버 비즈니스가 미래에 두드러질 수 있다고 보았으며, 게임과 임베디드는 역풍이 될 것이라고 언급했다.

“전반적으로 우리는 AMD가 GPU 로드맵을 완벽하게 실행하고 있다고 계속 믿고 있다”고 쿠마르가 말했다.

로스 MKM의 AMD 분석:

수지 드실바(Suji Desilva)는 회사의 데이터 센터 사업이 모멘텀을 계속 유지할 수 있는 상승 가능성이 있다고 분석했다.

“회사가 다시 한 번 2024년 AI GPU 매출 기대치를 높인 것을 고무적으로 생각하며, 2025년까지 건강한 성장 전망을 제시했다”고 드실바가 말했다.

이 분석가는 AI 매출이 계속해서 회사에 강력하게 나타나고 있다고 언급했다.

투루이스트의 AMD 분석:

윌리엄 스타인(William Stein)은 실망스러운 4분기 가이던스 이후 주가가 소폭 “리셋”이 필요할 수 있다고 분석했다.

이 분석가는 AMD의 AI 부문이 엔비디아에 비해 어떤 위치에 있는지, 그리고 회사의 X86 시장이 경쟁 압박을 받고 있는지에 대해 주의 깊게 살펴보아야 한다고 말했다.

모건 스탠리의 AMD 분석:

조셉 무어(Joseph Moore)는 AMD의 양호한 분기 실적이 AI 회사에 대한 높은 기준을 상쇄하기에 충분하지 않을 수 있다고 분석했다.

“우리는 여전히 2024-25년이 AI 기회에 대한 투자 년도로 보며, 매출/이익 기대치가 여전히 높다고 생각한다”고 무어가 말했다.

이 분석가는 주식의 위험 보상이 단기적으로 균형을 이루고 있으며, 회사의 AI 제품 로드맵이 앞으로 핵심이 될 것이라고 언급했다.

“우리는 또한 기대치가 더 높다는 점을 강조했으며, AMD가 2025년에 시장 점유율을 확대할 수 있다는 전망이 없다면, 연간으로는 큰 순차적 성장이 없을 것이다”고 무어가 말했다.

골드만삭스의 AMD 분석:

토시야 하리(Toshiya Hari)는 장기적인 AI 성장 기회가 AMD에 남아 있다고 분석했다.

“우리는 전통적인 컴퓨팅에서의 점유율 상승과 AI 컴퓨팅 참여가 중간에서 장기적으로 매출 성장, 마진 확장 및 이익 증가를 산업 평균 이상으로 이끌 것이라고 예상한다”고 하리가 말했다.

이 분석가는 회사의 하드웨어와 소프트웨어 제공 개선 진전에 고무적이라고 말했다.

하리는 향후 데이터가 AMD가 “의미 있는 점유율”을 기업 시장에서 차지하고 있다는 것을 보여줄 수 있다고 언급했다.

노스랜드(Northland)의 AMD 분석:

거스 리처드(Gus Richard)는 회사가 엔비디아와의 격차를 좁히고 있다고 분석했다.

“AMD는 데이터 센터 AI에서 2위이며, 나쁘지 않은 위치이다”고 리처드가 말했다.

이 분석가는 투자자들이 수요일의 하락에서 주식을 매수하는 것을 고려해야 한다고 말했다.

리처드는 AMD가 시간이 지남에 따라 데이터 센터와 같은 부문에서 시장 점유율을 계속 성장시킬 수 있다고 언급했다.

로젠블라트(Rosenblatt)의 AMD 분석:

한스 모세스만(Hans Mosesmann)은 회사가 분기별로 시장 점유율을 증가시키고 있으며, 앞으로도 계속 점유율을 늘려갈 것이라고 분석했다.

“높은 수준에서, 리사 수(Lisa Su)는 고객 참여와 이정표 성취의 상당한 확대로 인해 2025년에는 NVIDIA H 시리즈와 B 시리즈에 비해 경쟁 역학이 점점 더 나아질 것이라고 언급했다”고 모세스만이 말했다.

AMD 주가 움직임: AMD 주식은 수요일 10.62% 하락 148.60달러로 마감했으며, 52주 거래 범위는 94.07달러에서 227.30달러이다. 2024년 현재 AMD 주식은 8.5% 상승했다.

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사진: jamesonwu1972/Shutterstock.com

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