캐시 우드의 아크 이노베이션, 지노믹스 ETF가 10주년을 기념: 연간 수익률을 S&P 500과 비교

캐시 우드가 이끄는 아크 펀드(Ark Funds)는 미래 성장 혁신 분야에 중점을 두고 적극적으로 관리되는 ETF들 덕분에 가장 잘 알려진 펀드 매니저 중 하나이다.

이 펀드의 ETF 두 개가 목요일에 10주년을 맞이했다. 이들 펀드의 출시와 지난 10년 동안의 성과를 살펴보겠다.

아크 이노베이션: 우드와 아크 펀드는 Ark Innovation ETF ARKK를 2014년 10월 31일에 출시했다. 이 펀드는 이 회사의 가장 유명하고 가장 큰 펀드로 성장했으며, 현재 57억 8천만 달러의 운용 자산을 보유하고 있다.

“ARRK는 자본의 장기적 성장을 추구하는 액티브하게 관리되는 ETF로, 일반적으로 국내 및 해외 주식에 주로 투자하여 펀드의 투자 테마인 파괴적 혁신(disruptive innovation)와 관련된 회사들에 투자한다”고 이 회사의 웹사이트에서 설명한다.

파괴적 혁신 테마에는 자율 이동성, 정밀 치료, 차세대 클라우드, 신경망, 지능형 기기, 디지털 지갑, 디지털 자산, 스마트 계약 및 멀티오믹 기술이 포함된다.

“ARK는 ‘파괴적 혁신’을 세상이 돌아가는 방식에 잠재적으로 도전할 수 있는 기술적으로 구현된 새로운 제품이나 서비스의 도입으로 정의한다.”

현재 ARKK ETF의 상위 10개 보유 종목과 그 순자산 비율은 다음과 같다:

1. 테슬라 TSLA: 14.1%
2. 로쿠 ROKU: 10.8%
3. 코인베이스 글로벌 COIN: 8.1%
4. 로블록스 RBLX: 6.2%
5. 팔란티어 테크놀로지스 PLTR: 5.1%
6. 로빈후드 마켓 HOOD: 5.0%
7. 블록 SQ: 4.9%
8. 크리스퍼 테라퓨틱스 CRSP: 4.5%
9. 쇼피파이 SHOP: 3.9%
10. 유아이패스 PATH: 2.9%

이 펀드 설립 이래로 이 ETF의 수익률은 161.4% 상승했다. 이 수익률은 S&P 500을 추적하는 SPDR S&P 500 ETF TrustSPY의 현재 10년 수익률에는 미치지 못한다.

아래의 표는 ARKK의 수익률이 SPY와 어떻게 비교되는지를 보여준다. SPY는 가장 오래되고 가장 큰 미국 ETF이다:

아래의 차트는 Benzinga Pro에서 제공한 ARKK의 10년 수익률을 보여준다.

비교를 위해 SPY의 10년 차트도 보여드리겠다.

다음 읽어보기: 독점: 캐시 우드가 테슬라가 기술 주식으로 거래되어야 하는 이유를 Benzinga에 말했다.

아크 지노믹스: Ark Genomic Revolution ETFARKG는 2014년 10월 31일에 아크 펀드에 의해 출시되었다. 현재 이 ETF 펀드는 13억 3천만 달러의 자산을 운용하고 있다.

“ARKG는 자본의 장기적 성장을 추구하는 액티브하게 관리되는 ETF로, 일반적으로 헬스 케어, 정보 기술, 소재, 에너지 및 소비재 등 여러 섹터의 국내외 주식에 주로 투자하며, 펀드의 투자 테마인 유전체 혁명(genomics revolution)과 관련된 회사들에 투자한다”고 이 회사의 웹사이트에서 설명한다.

이 유전체 혁명 ETF의 테마에는 정밀 치료, 멀티오믹 기술, 프로그래머블 생물학, 신경망, 차세대 클라우드 및 적응형 로보틱스가 포함된다.

현재 ARKG ETF의 상위 10개 보유 종목과 그 순자산 비율은 다음과 같다:

1. 트위스트 바이오사이언스 TWST: 8.7%
2. 리커젼 파마슈티컬스 RXRX: 7.0%
3. 크리스퍼 테라퓨틱스: 7.0%
4. 케어Dx CDNA: 5.1%
5. 어댑티브 바이오테크놀로지스 ADPT: 4.7%
6. 베라사이트 VYCT: 4.6%
7. 아이오니스 파마슈티컬스 IONS: 4.3%
8. 누릭스 테라퓨틱스 NRIX: 4.1%
9. 나테라 NTRA: 3.8%
10. 10x 지노믹스 TXG: 3.8%

이 펀드 설립 이래로 이 ETF의 수익률은 38.9% 상승했다. 이 수익률은 현재 SPDR S&P 500 ETF Trust의 10년 수익률에는 미치지 못한다.

ARKG의 수익률이 SPY와 어떻게 비교되는지를 살펴보겠다.

다음은 ARKG의 10년 차트다.

중요성 (Why It’s Important): 위의 차트들은 ARKK와 ARKG가 모두 투자자들에게 몇 년 동안 강력한 성장과 수익률을 경험했지만, 최근 몇 년 동안은 더 넓은 S&P 500 시장 지수를 하회한 것을 보여준다.

한때 이 ETF들은 가장 화제가 된 펀드들 중 하나였으며, 이 회사의 일일 거래 활동은 종종 주식을 상승시켰다. 이는 우드의 뛰어난 성과 덕분이다.

S&P 500 ETF는 분기마다 리밸런싱을 하지만, 이 액티브하게 관리되는 펀드는 거의 매일 거래를 완료한다. 종종 주가가 상승하는 주식의 평균 매입가가 시간이 지남에 따라 상승하여 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

아크 펀드는 일반적으로 향후 5년에서 10년 동안 강력한 성장을 할 것으로 믿는 회사들에 투자한다. 이는 펀드의 수익률이 때때로 몇 년이 걸려야 나타날 수 있음을 의미한다.

우드는 엔비디아의 주식을 2014년에 약 5달러에 매수한 것과 같이 많은 테마에 대해 일찍 투자한 바 있다. 이는 가장 최근의 주식 분할 이전의 일이었다. 이 펀드는 나중에 2022년 말과 2023년 초에 이 포지션에서 완전히 매도하여 지난 2년 가까이 엄청난 수익을 놓쳤다.

이 펀드 매니저는 또한 테슬라 성장 스토리에 일찍 투자했다. 2018년 2월에 이 전기차 회사에 대해 $4,000 목표 주가를 예측했다. 당시에는 가격 예측으로 비웃음거리가 되었지만, 주가는 2021년 1월에 분할 기준으로 목표 주가에 도달했다.

테슬라에 대한 예측이 맞아들어간 것은 우드의 펀드 매니저로서의 위상을 높이는 데 도움이 되었고, 아크 펀드 ETF들에 대한 관심이 증가하는 계기가 되었다.

최근 몇 년 동안 아크 펀드 ETF들에 대한 관심이 식었지만, 많은 투자자들은 여전히 그들의 영향을 기억하고 일일 거래 활동을 계속 추적하며, 우드가 향후 5년에서 10년 동안 보유할 주식을 주의 깊게 지켜보고 있다.

다음 읽어보기:

• 독점: 캐시 우드는 왜 비트코인이 100만 달러에 이를 것이라고 생각하는가? 그녀는 무엇을 알고 있기에?

이미지 제공: Ark Invest 및 Shutterstock.

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