숏 스퀴즈 - 글로벌파운드리스, 강력한 3분기 실적 및 4분기 전망에 주가 14% 이상 급등

글로벌파운드리스GFS의 2024 회계연도 3분기 매출이 전년 대비 6% 감소한 17억 4천만 달러로, 애널리스트 컨센서스 17억 3천만 달러를 웃돌았다고 보고했다. 조정된 주당순이익(EPS)은 41센트로, 애널리스트 컨센서스 33센트를 초과했다. 이 발표 후 주가가 14% 이상 급등했다.

스마트 모바일 기기 매출은 전년 대비 11% 증가한 8억 6,800만 달러로 성장했다.

반면, 통신 인프라 및 데이터 센터 매출은 전년 대비 15% 감소하여 1억 3,300만 달러, 홈 및 산업 IoT 매출은 25% 감소하여 3억 800만 달러, 자동차 매출은 16% 감소하여 2억 5,600만 달러, 비웨이퍼 매출은 16% 감소하여 1억 7,400만 달러를 기록했다.

조정된 총 마진은 450bp(베이시스 포인트) 감소하여 24.7%로, 조정된 운영 마진은 380bp 감소하여 13.6%로 나타났다. 조정된 EBITDA 마진은 전년 대비 10bp 개선되어 36.1%를 기록했다.

2024년 9월 30일 기준으로 GFS는 3억 7,500만 달러의 영업 현금 흐름을 생성하고, 43억 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있었다.

3분기에 글로벌파운드리스는 차세대 기회를 발전시켜 확장되는 칩 기술 포트폴리오 전반에 걸쳐 중요한 설계 승리를 확보했다고 CEO인 토마스 콜필드(Thomas Caulfield) 박사가 말했다.

그는 회사가 8월 가이던스 범위의 상단을 달성하는 등 강력한 재무 성과를 달성했고, 지속적인 업계 불확실성에도 불구하고 2024년 말까지 비IFRS 조정 잉여 현금 흐름을 전년 동기 대비 거의 3배 증가시키는 과정을 계속 진행하고 있다고 강조했다.

전망: 글로벌파운드리스는 4분기 매출이 18억 달러에서 18억 5천만 달러로 예상되며, 이는 17억 3천만 달러 예상치를 상회하는 수치이다. 조정된 EPS는 0.39달러에서 0.51달러로 예상되며, 이는 0.33달러 예상치를 초과한다.

글로벌파운드리스 주식은 올해 들어 38% 급락했다. Benzinga Pro에 따르면, GFS 주식의 공매도 비율은 유통 주식의 15.03%이다. GFS 주식은 화요일 오전 공매도 압박(short squeeze)으로 16% 급등하기도 했다.

SCMP의 보도에 따르면 최근 미국 정부는 중국 블랙리스트에 오른 SMIC의 계열사인 SJ 세미컨덕터(SJ Semiconductor)에 승인되지 않은 칩 배송을 한 혐의로 글로벌파운드리스에 500,000달러의 벌금을 부과했다.

미국 상무부는 글로벌파운드리스가 무역 제한 명단에 있는 실체에 대한 필수 수출 라이선스를 받지 않고 1,710만 달러 상당의 74건의 출하를 했다고 밝혔다. 글로벌파운드리스는 이를 “데이터 입력 오류”로 설명했다.

가격 움직임: 글로벌파운드리스의 주식은 화요일 14.88% 상승 41.37달러에 마감되었다.

Photo Courtesy Globalfoundries

다른 트레이더들보다 30분 일찍 독점 시장 움직임 뉴스를 받아보세요.
Benzinga Pro의 14일 무료 체험을 통해 독점 뉴스 기사를 이용할 수 있어 수백만 명의 다른 트레이더보다 먼저 실행 가능한 거래 뉴스를 얻을 수 있습니다. 여기를 클릭하여 14일 무료 체험을 시작하세요.