바이킹 펀드: 3분기에 대형 석유주 매각, 테슬라 포지션 절반으로 축소, 브로드컴 추가 매입

바이킹 펀드 매니지먼트(Viking Fund Management)의 최근 13F 공시를 보면, 2024년 대선을 앞두고 일부 석유 기업 주식을 매도하는 등 3분기에 어떤 회사를 사고 팔았는지 확인할 수 있다. 13F 공시를 통해 보고한 포지션은 다음과 같다.

우선, 바이킹펀드매니지먼트는 3분기에 일부 대형 석유 회사의 포지션을 포함하여 8개 종목을 완전히 매각했다.

3분기 매도 종목:

– 마라톤 오일 MRO
– 쉘 SHEL
– SM 에너지 컴퍼니 SM
– 서던 코퍼 SCCO
– 소시에다드 퀴미카 미네라 SQM
– 머피 USA MUSA
– 사노피 SA SNY
– 캑터스 WHD

다음은 3분기에 펀드에 추가된 신규 주식이다. 분기 말 기준으로 달러 가치에 따라 크기별로 정렬되었다.

3분기 신규 매수 종목:

– 코디악 가스 서비스 KGS
– EQT 코퍼레이션 EQT
– HF 싱클레어 코퍼레이션 DINO
– 웨더포드 인터네셔널 WFRD
– NRG 에너지 NRG
– 버티브 홀딩스 VRT
– 차트 인더스트리즈 GTLS
– 비스타 VST
– 유나이티드 마이크로엘릭트로닉스 UMC
– 에버소스 에너지 ES
– 포트랜드 제너럴 일렉트릭 POR
– 레스토랑 브랜즈 인터내셔널 QSR
– 뉴트리엔 (NTR.TO – Canada)

주요 변화: 바이킹펀드는 기존 포지션에 대한 여러 가지 변화를 보였고, 새로운 포지션을 개시하기도 했다.

다음은 분기 중 기존 보유 주식 중 추가 매수 규모가 가장 큰 종목이다.

– 키비타스 리소시스CIVI: +16,900%
– 브로드컴 AVGO: +882%
– 라이온델바젤 인더스트리즈 LYB: +400%
– 리오 틴토 RIO: +386%
– 다우 DOW: +200%

다음은 분기 중 기존 보유 주식 중 매도 규모가 가장 큰 종목이다.

– 텍사스 퍼시픽 랜드 TPL: -60%
– 테슬라 TSLA: -50%
– 할리버튼 HAL: -40%
– 엑슨모빌 XOM: -36%
– 오빈티브 (OVV.TO – Canada): -33%

왜 중요한가: 다음은 분기 말 기준으로 바이킹펀드에서 가장 큰 포지션을 달러 가치와 펀드에서 차지하는 비율로 순위를 매긴 것이다.

– 브로드컴: 2,796만 달러, 4.5%
– 애브비 ABBV: 2,488만 달러, 4.0%
– 넥스테라 에너지 NEE: 2,265만 달러, 3.7%
– 엔터지 코퍼레이션 ETR: 1,627만 달러, 2.6%
– 블랙록BLK: 1,424만 달러, 2.3%

바이킹펀드는 브로드컴에 대한 포지션을 크게 늘렸으며, 여전히 가장 큰 보유 종목이다. 또한 분기 동안 여러 석유주가 매각되었지만, 에너지 관련 새로운 포지션들이 열리기도 했다.

사진 출처: Shutterstock

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