레이 달리오의 브리지워터, MS 주식 지분 20% 축소 - 대형 기술주의 매력이 사라지고 있는가?

레이 달리오의 브릿지워터 어소시에이츠가 최근 마이크로소프트MSFT의 지분을 20% 줄였다. 이는 오랜 기간 동안 기술의 주요 주자로 간주되어온 주식의 주목할 만한 감소이다.

하지만 달리오만이 아닌 다른 저명한 투자자들도 지분을 축소하고 있다; 캐시 우드의 아크 인베스트도 마이크로소프트의 지분을 축소하여, 대형 기술 기업이 고프로파일 포트폴리오에서 앞으로 어떤 역할을 할지에 대한 추측을 불러일으켰다.

브릿지워터의 3분기 투자 선택

177억 달러 이상의 자산을 관리하는 브릿지워터는 마이크로소프트의 주식을 220,169주 줄여 포트폴리오에서 주식 비중을 2.54%에서 2.12%로 낮췄다. 이는 달리오의 펀드가 다른 자산에 집중하면서 발생한 변화로, 상위 매수 항목이 iShares Core S&P 500 ETF IVV와 콘스텔레이션 에너지CEG 및 브로드컴AVGO와 같은 에너지 및 반도체 부문 주요 기업들로 쏠렸다.

이러한 변화는 브릿지워터가 방어적이고 성장 지향적인 섹터로 재편성하고 있을 수 있음을 시사하며, 변동하는 경제 환경 속에서 안정성을 추구하는 것으로 해석될 수 있다.

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아크 인베스트의 마이크로소프트 지분 축소: 안정성보다 혁신에 대한 고개 끄덕임?

우드의 아크 인베스트는 혁신에 대한 공격적인 초점으로 잘 알려져 있으며, 3분기에 마이크로소프트 주식 보유량을 11.05% 줄였다.

브릿지워터와는 달리 아크의 상위 매수 항목은 템퍼스 AITEM, 어드밴스드 마이크로 디바이시스AMD, 10X 지노믹스TXG와 같은 기술 및 생명공학 기업들로 구성되었다.

이러한 움직임은 아크가 여전히 신흥 기술 및 헬스 케어에 대한 헌신을 유지하고 있으며, 대형 기술 기업의 주류보다는 혁신적인 기업을 강조하고 있음을 나타낸다.

기관 포트폴리오에서의 빅 테크에 대한 광범위한 의미

달리오와 우드가 포지션을 조정함에 따라, 이러한 움직임은 서로 다른 투자 철학을 반영하지만 빅 테크의 진화하는 매력에 대한 질문을 제기한다.

브릿지워터는 다각화와 회복력을 우선시하는 반면, 아크는 혁신을 선호하여 기존의 거대 기업에 의존하기보다는 미래 트렌드를 주도할 회사들을 선호하는 경향을 보인다.

이러한 혼합 접근 방식은 경제 및 혁신 환경이 빠르게 변화하는 가운데 동적 포트폴리오에서 빅 테크의 역할이 진화하고 있음을 강조한다.

이미지: Shutterstock

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