알리바바 2분기 실적: 매출이 예상을 능가, 순이익은 예상 하회, 주가는 하락

알리바바 그룹 홀딩BABA의 주식은 회사의 2024 회계연도 2분기 실적 발표 이후 금요일 하락했다.

잭 마(Jack Ma)가 공동 설립한 이 전자상거래 대기업은 2024 회계연도 2분기 매출이 전년 대비 5% 증가한 337억 달러로, 애널리스트 컨센서스 추정치인 334억 7,000만 달러를 초과했다고 보고했다. 조정된 주당순이익(ADS 기준)은 2.15달러로, 애널리스트 컨센서스 추정치인 2.26달러를 밑돌았다.

조정된 순이익은 전년 대비 9% 감소하여 52억 달러에 달했다.

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세부 사항: 타오바오(Taobao)와 티몰(Tmall) 그룹의 매출은 전년 대비 1% 증가하여 141억 1천만 달러에 달했다. 알리바바 인터내셔널 디지털 커머스 그룹의 매출은 전년 대비 29% 증가하여 45억 1천만 달러로, 특히 알리익스프레스(AliExpress)의 초이스(Choice) 사업 성장에 힘입었다.

로컬 서비스 그룹의 매출은 에이맵(Amap)과 어러머(Ele.me)의 주문 증가와 마케팅 서비스 매출 증가에 힘입어 전년 동기 대비 14% 증가한 25억 3천만 달러를 기록했다.

차이냐오 스마트 물류 네트워크(Cainiao Smart Logistics Network Limited)의 매출은 국경 간 이행 솔루션의 매출 증가에 힘입어 전년 대비 8% 증가한 35억 1천만 달러를 기록했다.

클라우드 인텔리전스 그룹의 매출은 전년 대비 7% 증가하여 42억 2천만 달러에 달했다. 디지털 미디어 앤드 엔터테인먼트 그룹의 매출은 전년 대비 1% 감소하여 8억 1,100만 달러에 달했다. 기타 모든 매출은 전년 대비 9% 증가하여 74억 달러에 달했다.

타오바오와 티몰 그룹에서는 온라인 총매출액(GMV)의 성장으로 고객 관리 매출이 전년 대비 2% 증가했다.

중국 상거래 소매 사업의 매출은 전년 대비 견고하게 유지되어 132억 5,000만 달러에 달했다. 반면, 직접 판매 및 기타 매출은 전년 대비 5% 감소하여 32억 3,000만 달러로, 주로 가전제품 판매 감소 때문이다.

중국 상거래 도매 사업의 매출은 전년 대비 18% 증가하여 8억 5,300만 달러에 달했으며, 이는 유료 회원에게 제공되는 부가가치 서비스 매출 증가에 기인한다.

알리바바 인터내셔널 디지털 커머스 그룹: 국제 상거래 소매 사업의 매출은 전년 대비 35% 증가하여 36억 5,000만 달러에 달했으며, 주로 알리익스프레스의 초이스와 트렌디올(Trendyol)의 매출 증가에 기인한다.

국제 상거래 도매 사업의 매출은 전년 대비 9% 증가하여 8억 6,300만 달러에 달했다.

클라우드 인텔리전스 그룹: 알리바바 연결 자회사들을 제외한 전체 매출이 전년 대비 7% 증가하였으며, 이는 인공지능(AI) 관련 제품을 포함한 공공 클라우드 제품의 두 자릿수 매출 성장에 주로 기인한다.

2024년 9월 30일 기준으로 알리바바는 790억 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 영업 현금 흐름은 전년 대비 38% 감소한 44억 8,000만 달러를 기록했다.

이번 분기에는 19억 6,000만 달러의 잉여 현금 흐름을 생성했으며, 이는 전년 대비 70% 감소한 수치로, 알리바바 클라우드 인프라 투자, 티몰 상인들에 대한 환불 및 일부 직접 판매 사업 축소 등으로 인한 운전 자본 변화 때문이다.

알리바바 그룹의 CEO인 에디 우(Eddie Wu)는 클라우드 부문의 강력한 성과를 언급하며, 공공 클라우드 제품 매출이 두 자릿수 성장을 기록하고 AI 관련 제품이 세 자릿수 성장을 달성했다고 밝혔다. 그는 알리바바의 핵심 사업에 대한 신뢰가 높아졌으며, 지속적인 장기 성장을 위한 투자 계획을 계속할 것이라고 언급했다.

우는 또한 다른 부문의 운영 효율성이 개선되어 많은 부문에서 수익성이 증가하거나 손실이 축소되었다고 언급했다.

알리바바의 CFO인 토비 쉬(Toby Xu)는 이번 분기의 매출 성장을 타오바오와 티몰 플랫폼의 수익화 개선, GMV 기반 서비스 수수료 채택 증가 및 마케팅 도구 취안잔투이(Quanzhantui)의 사용 증가로 설명했습니다.

쉬는 알리바바가 이번 분기 동안 41억 달러 상당의 자사주를 매입하여 6월 말 대비 총 발행 주식을 2.1% 감소시켰고, 이는 주주들의 주당 순이익 증가에 기여했다고 밝혔다.

가격 변동: 알리바바의 주식은 미국 동부 시간 금요일 오후 3시 28분에 2.39% 하락한 88.37달러로 거래되었다.

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사진 출처: Shutterstock

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