엔비디아 3분기 실적 프리뷰: 분석가들은 '지속적인 데이터 센터 강세로 예상 상회 예상'

엔비디아NVDA의 분석가들은 이 기술 거대 기업이 11월 20일 수요일 시장 마감 후에 3분기 매출 331억 2천만 달러를 보고할 것으로 예상하고 있다.

이는 지난해 3분기 매출 181억 2천만 달러에서 증가한 수치이다.

이 회사는 지난 8분기 연속으로 분석가들의 매출 추정치를 초과 달성했으며, 최근 10분기 중 9분기에서 매출 추정치를 초과했다.

또한, 분석가들은 3분기 주당 순이익(EPS)이 75센트로 예상하고 있으며, 이는 지난해 3분기 주당 40센트에서 증가한 수치이다. 이 회사는 지난 7분기 연속으로 분석가들의 주당 순이익 추정치를 초과 달성했으며, 최근 10분기 중 8분기에서 주당 순이익 추정치를 초과했다.

이 회사의 가이던스에 따르면, 3분기 매출은 325억 달러 플러스 마이너스 2%로 예상하고 있다.

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여기 엔비디아의 수요일 재무 결과 발표를 앞두고 여러 분석가들이 무엇을 말하고 있는지 살펴보겠다:

• 트루이스트의 윌리엄 스타인(William Stein)이 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 148달러에서 167달러로 상향 조정했다.
• 키뱅크의 존 빈(John Vinh)이 비중 확대 등급을 유지하고 목표 주가를 180달러로 설정했다.
• 로젠블라트의 한스 모세스만(Hans Mosesmann)이 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 200달러로 설정했다.
• 모건 스탠리의 조셉 무어(Joseph Moore)가 비중 확대 등급을 유지하고 목표 주가를 150달러에서 160달러로 상향 조정했다.

트루이스트(Truist): 데이터는 엔비디아의 실적 상승을 지원하며 상당한 백로그가 있다고 스타인이 새로운 투자자 노트에서 말했다.

스타인은 “엔비디아 주식을 실적 발표 전에 사는 것이 좋으며, 회사가 3분기 추정치를 초과 달성하고 4분기 가이던스를 상향 조정할 것이라고 기대한다”고 말했다.

“우리는 데이터 센터 최종 시장에서의 높은 성장 기대를 바탕으로 우리의 추정치를 상향 조정했다”고 그가 덧붙였다.

이 회사는 이미 공급업체, 파트너 및 고객과 협력하여 과열 문제를 해결하고 있을 가능성이 높다.

스타인은 “블랙웰이 CQ3과 CQ4 모두에서 매출 발생기라고 언급되고, 블랙웰의 지연은 호퍼(Hopper)로 대체될 것”이라고 말하며 매출의 하방 보호가 가능하다고 덧붙였다.

엔비디아의 실적 발표에서 주목해야 할 두 가지 주요 항목은 로보틱스와 데이터 처리와 같은 물리적 인공지능(AI)라고 스타인이 덧붙였다.

키뱅크(KeyBanc): 공급 제약이 엔비디아 주식의 단기 상승 여력을 제한할 수 있다고 빈이 새로운 투자자 노트에서 말했다.

빈은 “우리는 엔비디아가 강력한 수요로 인해 호퍼로 인해 3분기 실적을 크게 초과 보고하고, 4분기 가이던스를 합리적으로 상향 조정할 것으로 예상한다”고 말했다.

이 분석가는 공급 제약 및 기타 여러 요인으로 인해 4분기 추정치를 하향 조정했다.

“보다 의미 있는 상승 여력이 부족할 경우 엔비디아의 단기 압박이 있을 수 있지만, 우리는 여전히 최근의 AI 성장에 의해 장기적으로 유리한 위험/보상 비율을 보고 있다”고 그가 덧붙였다.

호퍼 주문은 공급망 점검에 따라 연기되고 있으며, 중국에서 국내 AI 솔루션 사용 압력이 호퍼 주문 연기로 이어질 수 있다고 빈이 언급했다.

로젠블라트(Rosenblatt): 이 기술 거인은 3분기 추정치를 초과 달성하고 4분기 가이던스를 상향 조정할 수 있다고 모세스만이 새로운 투자자 노트에서 말했다.

모세스만은 “계속된 데이터 센터의 강세로 인해 초과 달성을 기대하고 있다”고 언급했다.

이 회사가 블랙웰 램프로 전환함에 따라 호퍼의 지속적인 강점이 분기별 결과에 나타날 수 있다.

“2025년 설정은 블랙웰 램프가 호퍼를 압도하고 AMD 및 ASIC 가속기 플레이어인 브로드컴 및 마벨에 대한 장치 공유 손실에 탄력적으로 설정되어 긍정적이다.”

모세스만은 엔비디아가 데이터 센터 부문에서 강력한 성장을 보고할 가능성이 높다고 말했다. 이 회사의 네트워킹 제품에서도 강세가 나타날 수 있다고 모세스만이 덧붙였다.

모건 스탠리: 무어는 엔비디아의 2분기 추정치를 상향 조정했지만 공급 제약으로 인해 회사에 대한 단기 기대를 유지하고 있다고 말했다.

무어는 “우리는 또 다른 매우 좋은 분기를 예상하지만, 더 큰 상향 조정은 연말에 발생할 것이라고 생각한다”고 말했다.

그는 블랙웰 수요에 대한 “미친” 수준의 수요 언급이 지속적인 공급 제약으로 이해하기 어렵다고 언급했다.

“수요 신호는 완화될 기미가 보이지 않으며, 우리가 기대하는 상승 여력의 정확한 규모를 조정하기는 어렵지만 최근의 추세를 유지할 것으로 예상한다”고 그가 말했다.

가격 변동: 엔비디아 주식은 화요일 4.89% 상승하여 147.01달러에 마감되었으며, 52주 거래 범위는 45.01달러에서 149.77달러입니다. 엔비디아 주식은 2024년 현재 205.19% 상승했다.

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이미지: Shutterstock

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