Deal-Dispatch: Starbucks erwägt Verkauf in China, Private-Equity-Unternehmen treibt Snack-Unternehmen in den Bankrott, Darwin Financial bespricht Bergbau

Neues auf dem Block

• Starbucks SBUX will sich an seine chinesische Tochtergesellschaft verkaufen. Die Verkäufe in den chinesischen Filialen fielen im letzten Quartal um 14 %, wobei der in Seattle ansässige Kaffeeröster nach Partnerschaften sucht, um sich an die harten wirtschaftlichen und wettbewerbsorientierten Druck anzupassen.

Bankrott-Block

• Der Snackhersteller Hearthside Food Solutions ist pleite gegangen. Das Private-Equity-Unternehmen Partners Group Holding AG und Charlesbank Capital Partners plant, die im Besitz von 1,9 Milliarden Dollar Schulden loszuwerden. Die beiden Unternehmen kauften Hearthside für mehr als 2,4 Milliarden Dollar. Aktiva und Verbindlichkeiten bewegen sich im Bereich von 1 bis 10 Milliarden Dollar. Letztes Jahr übertrafen von Private-Equity-Unternehmen in den USA pleite gegangene Portfoliogesellschaften die Anzahl der Pleiten im Jahr 2020. Es bleibt abzuwarten, ob 2024 schlimmer wird.

• Northvolt stellte einen Bankrottantrag mit einer Verschuldung von 5,8 Milliarden Dollar. Erinnern Sie sich daran, wie der schwedische Batteriehersteller, der Volkswagen AG VWAGY und Bayerische Motoren Werke AG BMWYY beliefert, im vergangenen Jahr mit den Banken verhandelte, um Schulden aufzunehmen. Jetzt hofft es, sich unter US-Kapitel 11 neu zu organisieren.

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Updates vom Block

• Die 2-Milliarden-Dollar-Investition von Google in Anthropic ist laut Bloomberg in Gefahr. Anthropic ist ein von Jeff Bezos unterstützter Rivale des künstlichen Intelligenz-Innovators OpenAI. Das US-Justizministerium (DOJ) empfahl in einer am Mittwoch eingereichten Klage, dass Alphabet Inc. GOOG GOOGL seine Chrome-Browser-Abteilung veräußert, um sein Online-Suchmonopol zu beenden. Dort hört es aber nicht auf. Google sollte daran gehindert werden, mit Unternehmen, die die Suchgewohnheiten der Verbraucher kontrollieren, Geschäfte zu machen, sagen die Regulierungsbehörden. Dazu gehören auch KI-Produkte.

• Ricky Williams „Highsman" schließt sich mit der Hanfmarke Frozen Fields zusammen und gründet Top Seed Inc. Die Partnerschaft verbindet die Cannabis- und Hanfsektoren und nutzt Forschung und Entwicklung, um Produkte zu verbessern und die Lieferketten zu steuern.

• MakeMyTrip übernimmt Happay von CRED. Es wird erwartet, dass die Vereinbarung die Lösungen für Geschäftsreisen und Ausgabenmanagement in Indien verbessert. Das Team von Happay wird sich mit MakeMyTrip zusammenschließen und nach der Übernahme über 900 Kunden unterstützen.

• Amcor plc AMCR und Berry Global Group, Inc. BERY stimmten einer Fusion in einer reinen Aktientransaktion zu, die das Geschäft mit 73,59 US-Dollar pro Aktie bewertet.

• Führungskräfte von Nippon Steel NISTF sind nach Pennsylvania gereist, um Unterstützung für ihr 15-Milliarden-Dollar-Übernahmeangebot für U.S. Steel X zu gewinnen. Der japanische Stahlriese stößt in Washington auf politischen Widerstand. Takahiro Mori, Vize-Chef von Nippon Steel, kam am Samstag nach Pittsburgh, um für die Übernahme zu werben. Der Deal stößt auf Widerstand sowohl von Präsident Joe Biden als auch von Präsident Donald Trump, die es bevorzugen, dass U.S. Steel im amerikanischen Besitz bleibt.

Notizen vom Block

Joshua Robinson, Mitbegründer von Darwin Financial Company, gab eine 55-Millionen-Dollar-Finanzierungsvereinbarung mit INYOAG LLC bekannt. Die Gelder sollen in Kalifornien für den Bau einer solarbetriebenen Mine eingesetzt werden, in der nachgewiesene Reserven an Silber, Blei, Zink, Wolfram und Kupfer vorhanden sind. Hier ist unser Interview mit Robinson:

BZ: Wie lautet die Deal-Struktur zwischen der Darwin Financial Company und dem Basismetallbergbauunternehmen INYOAG?

Robinson: Die Deal-Struktur umfasst ein 55-Millionen-Dollar-Projektfinanzierungspaket, das in drei Komponenten aufgeteilt ist: 17,5 Millionen Dollar und 12,5 Millionen in Sechsjahresnoten, die mit Sulfid- und Oxidproduktionen verbunden sind, sowie eine bedingte Eigenkapitalverpflichtung in Höhe von 20 Millionen Dollar, die nur dann ausgelöst wird, wenn die Mine einen monatlichen Umsatz von 10 Millionen Dollar erzielt. Wir erhalten 17 % der Bruttoeinnahmen aus beiden Produktionsrichtungen, die über sichere Lockbox-Anordnungen strukturiert sind. Es handelt sich nicht um eine reine Eigenkapitalanlage; wir haben es speziell so gestaltet, um weiteres Aufwärtspotenzial zu bieten.

Sind Sie auf der Suche nach zusätzlichen Investoren oder Geschäftspartnern für ein Joint Venture?

Ja, wir haben dies absichtlich so strukturiert, um mehrere Ebenen des Aufwärtspotenzials zu schaffen, was im Bergbausektor ziemlich einzigartig ist. Wir haben ein Hybridmodell geschaffen, das sowohl kurzfristigen Cashflow aus der Produktion als auch erhebliches Expansionspotenzial bietet. Wir sehen bereits Interesse von etablierten Bergbauunternehmen, aber wir freuen uns besonders darüber, neue Investoren in diesem Bereich zu gewinnen, die den strategischen Wert von wichtigen Mineralien verstehen.

Was sind die Nachteile der Abhängigkeit von ausländischen Anbietern kritischer Mineralien?

Die jüngsten Maßnahmen Chinas verdeutlichen den Dringlichkeitscharakter dieser Frage. Das Land hat bereits Ausfuhrbeschränkungen für Germanium und Gallium umgesetzt und hat Antimon dieser Liste gerade hinzugefügt. Das ist keine Theorie mehr, das passiert tatsächlich. Wir müssen regionale Widerstandsfähigkeit in unseren Lieferketten aufbauen, insbesondere für diejenigen Mineralien, die für die Verteidigung und Technologie von entscheidender Bedeutung sind. Die Darwin-Mine gibt uns eine einzigartige Möglichkeit, in einem einzigen Anlagevermögen eine inländische Quelle für mehrere wichtige Mineralien zu schaffen, was selten ist.

Wird die Mine mit Solarenergie betrieben?

Die 100-MW-Anlage würde nicht nur die Mine mit Strom versorgen. Es würde erheblichen überschüssigen sauberen Strom erzeugen, den wir wieder in das Stromnetz einspeisen können. Was besonders interessant ist, ist, dass wir mit den Mineralien, die wir bereits produzieren, energieintensive Speichersysteme entwickeln können. Dies schafft einen Teufelskreis, in dem unsere Bergbauaktivitäten die Bereitstellung von sauberer Energie direkt unterstützen.

Was sind Ihre Ziele für 2025?

Unsere wichtigsten Ziele für 2025 bestehen darin, innerhalb von sechs Monaten 300 Tonnen pro Tag auf der Sulfidproduktion und innerhalb von neun Monaten 200 Tonnen pro Tag auf der Oxidproduktion finanziert zu haben. Das bringt uns auf 10 Millionen Dollar monatlichen Umsatz, was das tiefgehendere Minenentwicklungsprogramm auslöst.

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Bild: Benzinga