슈왑 미국 배당주 ETF(SCHD), 12월에 7% 이상 하락한 이유는?

슈왑 미국 배당주 ETFSCHD는 12월에 7% 이상 하락하면서 지난 한 달 동안 1년간 상승폭의 절반 이상을 반납했다. SCHD 펀드가 하락한 이유를 살펴보자.

알아야 할 내용: 슈왑 미국 배당주 ETF는 4개의 제약주가 펀드 전체 보유 자산의 15.83%를 차지해 헬스케어 부문에 큰 비중을 두고 있다. 헬스케어 섹터는 최근 도널드 트럼프 대통령 당선인의 행정부 책임자 임명 및 정책 변화에 대한 불확실성이 높아지면서 실적이 저조했다.

헬스케어 부문 보유 종목

브리스톨 마이어스 스퀴브BMY는 펀드 내에서 가장 큰 제약 보유 종목으로, 자산의 4.64%를 차지한다. 지난 한달 동안 주가는 2.6% 하락했다.

화이자PFE도 펀드의 상위 10개 보유 종목에 속흔다. 백신 제조사 화이자는 앞으로 불확실한 정치 및 규제 환경에 직면하면서 대선 이후 5% 이상 하락했다.

애브비ABBV와 암젠AMGN도 헬스케어 보유 종목이다. 애브비 주가는 소폭 하락했지만 암젠 주가는 12월에 체중 감량 약물 후보인 마리타이드(MariTide)의 실망스러운 임상시험 결과로 인해 10% 이상 하락했다.

금리: 슈왑 미국 배당주 ETF에 영향을 미칠 수 있는 또 다른 요인은 불확실한 금리 환경이다. 저금리 환경에서는 배당금이 투자자에게 더 매력적으로 다가오는 경향이 있다. 최근 연준의 발언에 따르면 인플레이션이 연준의 목표 금리인 2%를 상회하는 등 매파적인 전망이 나온다.

또한 트럼프가 해외 수입품에 대한 관세를 인상하겠다고 공약한 만큼 차기 트럼프 행정부가 인플레이션을 재점화하고 금리를 더 오래 유지할 수 있는 요인으로 작용할 수 있다.

금리가 높으면 채권 및 기타 채권형 증권의 수익률 경쟁이 치열해져 배당 수익률은 상대적으로 매력도가 떨어지게 된다.

이미지: Shutterstock

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