샘 올트먼이 지원하는 원자력 스타트업 오클로, 'AI 혁명' 속 시장수익률 상회 의견 받아

오픈AI의 CEO인 샘 올트먼이 지원하는 원자력 발전 스타트업 오클로(Oklo)가 웨드부시 증권으로부터 시장수익률 상회 의견을 받았다. 이는 인공지능(AI) 혁명을 첨단 원자력 기술로 지원하는 움직임에 또 다른 이정표를 세웠다.

무슨 일 있었나: 웨드부시 애널리스트인 댄 아이브스는 데이터센터의 급증하는 에너지 수요를 활용할 수 있는 전략적 위치를 언급하며 오클로의 목표주가를 26달러로 설정했다. 투자자 비즈니스 데일리(Investor's Business Daily)에 따르면 아이브스는 목요일 투자메모에서 "AI 혁명이 진행됨에 따라 업계는 2030년까지 약 10배의 컴퓨팅 성능이 필요할 것”이라고 썼다.

이번 투자의견은 수요일에 오클로가 2044년까지 AI 제공업체이자 데이터센터 운영업체인 스위치(Switch)에 최대 12기가와트의 원자력을 공급하기로 한 계약을 발표한 이후 나왔다. 오클로는 미국 전역에 발전소를 개발, 건설 및 운영할 계획이며 첫 번째 오로라(Aurora) 원자로는 2027년 가동을 목표로 한다.

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왜 중요한가: 오클로의 주가는 12월 9% 하락에도 불구하고 2024년에 약 100% 급등했다. 오클로 주식의 모멘텀은 원자력 에너지 부문의 광범위한 이익과 맞물려 있으며, 이는 지난 9월 마이크로소프트MSFT의 데이터센터에 전력을 공급하기 위한 콘스텔레이션 에너지CEG의 CEG 계약에 의해 촉발되었다.

맥킨지에 따르면 데이터센터 에너지 수요는 2030년까지 미국 전체 에너지 소비의 4%에서 11~12%로 증가할 것으로 예상된다. 이러한 급증으로 인해 아마존AMZN, 알파벳GOOGLGOOG, 오라클ORCL 등이 모두 소형 모듈형 원자로 기술에 투자하고 있다.

오클로는 연간 4,000~5,000만 달러의 영업 손실을 예상하고 있지만, 고객 파이프라인은 크게 성장하여 2024년 3분기까지 약 2,100메가와트에 달할 것으로 예상한다.

오클로 주가 움직임: 오클로 주가는 월요일에 2.32% 상승한 22.02달러로 마감했고, 시간외 거래에서는 22.00달러로 하락했다. 올해 들어 현재까지 오클로 주가는 107.74% 급등했다.

4명의 애널리스트가 제시한 오클로의 컨센서스 목표주가는 15.33달러이며, 최고가는 26달러, 최저가는 10달러다. 웨드부시, 씨티그룹, B. 라일리 증권의 가장 최근 평가는 평균 목표가 대비 30.30%의 하락 여력을 제시한다.