700억 달러 규모 '밀레니엄 매니지먼트' 헤지펀드, 엔비디아 매도하고 브로드컴 매수

이스라엘 잉글랜더(Israel Englander)가 이끄는 밀레니엄 매니지먼트(Millennium Management)는 증권거래위원회(SEC)에 제출한 3분기 13F 공시에 따르면 알리바바 그룹 홀딩스BABA 콜 옵션이 91,046.15%, 브로드컴AVGO 직접 보유 지분이 94.69% 증가하는 등 포트폴리오를 대대적으로 조정했다.

무슨 일 있었나: 690억 달러 규모의 헤지펀드인 밀레니엄 매니지먼트의 알리바바 콜 옵션은 2분기 5,200계약에서 3분기 474만 계약으로 증가했다. 마찬가지로 알리바바 풋 옵션은 149만 계약에서 571만 계약으로 281.79% 늘렸고, 알리바바에 대한 직접 지분은 208만 주에서 162만 주로 21.97% 축소했다.

밀레니엄은 다른 주요 기업에 대한 투자도 재조정했다. 밀레니엄은 엔비디아NVDA 보유 지분을 12.57% 줄여 직접 보유 주식을 2분기 1,275만 주에서 3분기 1,115만 주로 줄였다. 엔비디아에 대한 콜 옵션은 1,517만 계약에서 1,217만 계약으로 19.75% 줄었고, 풋 옵션은 3,863만 계약에서 3,050만 계약으로 21.06% 감소했다.

밀레니엄은 브로드컴의 직접 보유 주식을 2분기 592,501주에서 115만 주로 두 배 가까이 보유 지분을 크게 늘렸다. 브로드컴의 콜 옵션은 271,100계약에서 289만 계약으로 966.56% 급증했고, 풋 옵션은 492,500계약에서 475만 계약으로 863.89% 증가했다.

다른 주목할만한 움직임에서 밀레니엄은 마이크로소프트MSFT 직접 보유 지분을 늘렸다. 마이크로소프트에 대한 직접 지분을 51.36% 증가시켜 지분을 304만 주에서 460만 주로 늘렸다. 마이크로소프트 콜 옵션은 291만 계약에서 306만 계약으로 5.31% 소폭 증가한 반면, 풋 옵션은 488만 계약에서 431만 계약으로 11.63% 감소했다.

또한 테슬라TSLA주식에 대한 포지션을 조정하여 직접 보유량을 2분기 440,335주에서 3분기 666,095주로 51.30% 늘렸다. 테슬라의 콜 옵션은 393만 계약에서 326만 계약으로 17.16% 감소했고, 풋 옵션은 910만 계약에서 562만 계약으로 38.31% 급격히 감소했다.

왜 중요한가: 밀레니엄은 SPDR S&P 500 ETF TrustSPY의 보유 지분을 308만 주에서 557만 주로 80.97% 늘리는 등 눈에 띄는 변화를 보였다. SPY의 콜 옵션은 374만 계약에서 367만 계약으로 2.01% 소폭 감소한 반면, 풋 옵션은 644만 계약에서 868만 계약으로 34.89% 증가했다.

1989년 잉글랜더가 3,500만 달러로 설립한 밀레니엄은 다른 주요 보유 자산에서도 눈에 띄는 활동을 보였다. 이 펀드는 iShares Bitcoin Trust ETFIBIT를 1,080만 달러 어치 보유하면서 비트코인BTC/USD 포지션을 늘렸다.

이러한 투자 변화는 밀레니엄이 잠재적인 구조적 변화에 직면함에 따라 발생했다. 밀레니엄은 35년 역사상 처음으로 외부 투자를 유치할 수 있는 지분 매각과 관련해 블랙록과 초기 단계의 논의를 진행 중인 것으로 알려졌다.

미국 증권거래소에서 플로어 브로커와 트레이더로 경력을 시작한 잉글랜더는 밀레니엄 매니지먼트 창립 이래 100% 소유권을 유지해 왔다. 이 회사는 상대적 가치, 주식 차익거래, 채권, 정량적 접근법 등 다양한 투자 전략을 채택한다.

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