딜 디스패치: TD 은행이 찰스 슈왑 지분을 판매할까? 아이노비아, 스마트 쉐어가 시장에

블록에 신규 등장

TD 은행, 또는 토론토 도미니언 은행TD이 찰스 슈왑에 대한 10.1% 지분 매각을 고려 중이다. 이 매각은 이 캐나다 은행의 미국 자금 세탁 스캔들에 따른 전략적 검토의 일환이다.

TD 은행의 신임 CEO인 레이먼드 천(Raymond Chun)이 블룸버그에 이 과정을 확인했다.

한편, 아이노비아EYEN는 뉴욕에 본사를 둔 투자은행 차단(Chardan)을 고용하여 역합병(reverse merger) 또는 매각을 모색하고 있다. 안과 기술 회사인 아이노비아는 현금을 아끼면서 Gen-2 Optejet 기기기 개발을 계속 진행하고 싶어한다.

아이노비아는 지출을 60% 줄임으로써 재정적 자원을 늘려 더 많은 시간을 확보하고 있다. 잠재적 기회가 거래로 이어질지는 두고 봐야 할 일이다.

스마트 쉐어 글로벌EM도 인수 제안을 검토 중이다. 현재까지는 트러스타 캐피털(Trustar Capital) 만이 주당 62센트에 회사를 비공개로 전환하겠다는 제안을 했다. 이는 매력적인 74.8% 프리미엄이다.

스마트 쉐어는 2024년 중반 기준으로 4억 4천 9백만 달러의 재무적 전쟁 자금을 보유하고 있었다.

마지막으로, 워버그 핀커스(Warburg Pincus)는 플로리다 보카러톤에 본사를 둔 의료 소프트웨어 회사인 모더나이징 메디신(Modernizing Medicine)의 매각을 검토 중이다. 로이터에 따르면, 경매는 50억 달러 이상의 입찰을 유치할 수 있다.

블록에서 제외

레벨리스트(Revelyst), 전 비스타 아웃도어VSTO의 유닛으로 자전거 관련 브랜드를 포함한 이 회사가 11억 2,500만 달러 규모의 거래의 일환으로 투자 회사 스트래티직 밸류 파트너스(Strategic Value Partners)에 의해 공식적으로 인수되었다.

트루 릴리전(True Religion), 유명한 두꺼운 스티칭으로 견고함을 자랑하는 청바지 브랜드가 새로운 주인을 맞이했다. 두 번의 파산를 겪은 후, 이 브랜드는 의류 회사와 사모펀드로부터 제안을 받기 시작했다. CNBC가 작년에 보도한 바와 같이, 에이콘 인베스트먼츠(Acon Investments)가 아메리칸 이글의 CEO 제이 쇼텐스타인이 이끄는 펀드와 협력하여 최종 입찰자로 선정되었다.

참고: 달러가 27개월 만에 최고치로 상승하고 30년 만기 수익률이 5%에 도달하며 주식이 하락한 이유

블록 업데이트

휴스턴에 본사를 둔 가스 발전 회사인 칼파인(Calpine)은 콘스텔레이션 에너지CEG로부터 300억 달러의 인수 제안을 받았다. 콘스텔레이션 에너지는 “배출가스 없는” 메시지로 알려진 원자력 발전 대기업이다. 이 거래는 엑셀론(Exelon)에서 분리된 후 주가가 두 배로 상승한 콘스텔레이션의 중요한 전환점을 나타낸다. 칼파인은 2018년에 에너지 캐피털 파트너스, 엑세스 인더스트리 및 CPP 인베스트먼츠에 의해 170억 달러에 인수된 바 있다. 칼파인을 인수하면 콘스텔레이션의 주요 가스 발전 포트폴리오가 포함되어 친환경 에너지 브랜딩에 대한 재고가 필요하게 된다.

월트 디즈니DIS와 푸보tvFUBO는 라이브 TV 스트리밍 사업을 합병하기로 합의했다. 디즈니는 푸보에 70%의 지분을 확보하고, 결합된 법인은 620만 명의 가입자를 보유한 북미에서 두 번째로 큰 라이브 TV 스트리머가 된다. 유튜브 TV에 이어지는 수치이다. 훌루 + 라이브 TV는 이 거래에 포함되며, 나머지 훌루는 독립적으로 남게 된다. 이 협정의 일환으로, 푸보는 디즈니 지원 베뉴 스포츠(Venu Sports)에 대한 소송을 철회한다. 디즈니와 그 파트너들은 푸보에 2억 2천만 달러를 지급하고, 디즈니는 2026년 만기 1억 4천 5백만 달러의 만기 대출을 제공한다. 이 거래가 규제 문제로 인해 성사되지 않을 경우 1억 3천만 달러의 해지 수수료도 포함되어 있다.

KKR & 컴퍼니KKR는 후지 소프트(FUJI SOFT) 주주들을 위한 제안 기간을 1월 9일부터 1월 24일까지 연장하고, 베인 캐피털의 공격적인 인수 시도를 초월하기를 바라는 듯 보인다. 한편, 베인 캐피털은 “적대적 부분 인수” 모드로 전환했다. 그러나 KKR은 최대 주주로서 베인 캐피털의 제안이 실행력을 얻지 못할 것이라고 확신하고 있다고 알려졌다.

페이첵스PAYX는 페이코 HCMPYCR을 41억 달러에 현금 거래로 인수하여 주당 22.50달러를 제시했다. 이는 페이코의 최근 거래 평균에 비해 19% 프리미엄이다. 양사 이사회에서 만장일치로 승인된 이번 인수는 규제 승인을 기다리는 동안 2025년 상반기에 완료될 예정이다.

굿이어 타이어 앤드 러버 컴퍼니GT는 스미토모 러버 인더스트리(SRI)에 던롭 브랜드를 매각하는 거래를 체결했다. 이 거래는 현금 약 7억 1천만 달러의 매각 대금을 포함한다. 이 금액은 유럽, 북미 및 오세아니아 전역의 브랜드 이전 비용, 전환 지원 수수료 및 던롭 타이어 재고 구매 비용을 포함한다. 이 거래에는 지속적인 오프테이크, 라이센스 및 기타 상업적 계약도 포함된다. 던롭 브랜드에는 유럽, 북미 및 오세아니아 전역의 소비자, 상업 및 전문 타이어에 대한 상표 및 관련 무형 자산이 포함된다. 이 거래에 따라 Goodyear는 최소한 2025년 12월 31일까지 유럽에서 던롭 소비자 타이어의 생산 및 유통을 계속하며, SRI에 로열티를 지급하고 모든 수익을 유지한다.

이탈리아의 방카 Ifis가 수요일에 2억 9,800만 유로(3억 0,900만 달러)의 주식과 현금으로 일리미티 은행 S.p.A.를 인수하겠다고 제안했다.

파산 블록

프로스펙트 메디컬 홀딩스(Prospect Medical Holdings)는 법률 회사 시들리 오스틴(Sidley Austin) 및 컨설팅 회사 알바레즈 앤 마살(Alvarez & Marsal)과 협력하여 재정적 어려움에 처한 코네티컷 주 병원 3곳의 구조조정을 진행 중이다. 월스트리트 저널에 따르면, 프로스펙트는 2016년에 병원(워터버리, 맨체스터 및 버넌)을 인수했다. 예일 뉴헤이븐 헬스 시스템(Yale New Haven Health System)은 2022년에 병원들을 4억 3,500만 달러에 인수할 의향이 있었으나, 합의는 이루어지지 않았다. 금요일 현재 병원들은 아직 파산 신청을 하지 않았다.

Corsa CoalCSO은 1월 6일 미국 펜실베이니아 서부 지방법원에 자발적으로 챕터 11 파산 구제를 신청했다. 자산 매각을 진행할 예정이다. 이 회사는 파산 및 매각 과정에서 운영을 지원하기 위해 1,500만 달러의 채무자 인수 자금 지원을 약속했다.

블록의 메모

• 파이낸셜 타임스에 따르면, 2024년 동안 최소 686개의 미국 회사가 파산을 신청했다. 
• 이는 2023년 대비 약 8% 증가한 수치이다. 또한 2010년의 828건 이후 가장 높은 수치이다. 당시 기업들은 금융 위기로 인해 여전히 어려움을 겪고 있었다.
• 작년의 파산 신청 기업 중 최소 30개는 파산 시점에 부채가 10억 달러 이상이었다. 이는 S&P 글로벌 시장 정보의 데이터를 인용한 것이다.
• 2024년의 주요 파산 사례로는 파티 시티, 타파웨어, 레드 랍스터, 스피릿 항공 및 아본 프로덕츠 등이 있다.
• 부채 관리 작업이 점점 더 일반화되고 있다는 점은 주목할 만하다. 이러한 법정 밖 회의는 파산에 대한 우회책이나 대안으로 활용된다.
• 조슈아 클락(Joshua Clark), 피치 레이팅스(Fitch Ratings)의 선임 이사는 이러한 절차를 거치는 많은 기업들이 부채 계약이 무산되면 결국 파산에 이를 것이라고 언급했다.

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