엔비디아 및 중국 AI 우려 속, 분석가는 시장의 과민 반응에도 더 높은 AI 인프라 수요 예측

엔비디아NVDA는 월요일에 딥시크(DeepSeek)라는 중국 인공지능(AI) 회사의 출현으로 인해 상당한 투자자 불안을 경험했다. 이러한 시장의 반응에도 불구하고, 한 주요 애널리스트는 AI 인프라에 대한 수요가 계속 증가할 것이라고 제안했다.

무슨 일이 있었나: 딥워터 에셋 매니지먼트(Deepwater Asset Management)의 매니징 파트너인 진 먼스터는 X(구 트위터)에 “나는 시장이 딥시크의 성공에 과민반응하고 있다고 믿는다”고 말했다.

그는 딥시크의 성과가 칩 아키텍처의 발전을 반영할 가능성이 있지만 그 영향은 불확실하다고 언급했다. “이게 5% 개선인지 500% 개선인지 불확실하다”고 먼스터가 말했다.

먼스터는 대화에서 간과된 측면도 지적했다: “오늘날 간과되고 있는 것은 모델 훈련 방식이 더 효율적으로 바뀐다면, 인공지능 일반 지능(AGI)에 도달할 가능성이 더 실현 가능해짐에 따라 AI 인프라 구축에 대한 투자 수준이 증가할 수 있다는 점이다.”

참고: 제이슨 황의 가장 큰 두려움은 AI 경쟁이 아닌 무대 공포증입니다.

이 애널리스트는 마이크로소프트MSFT, 메타 플랫폼스META 및 테슬라TSLA와 같은 주요 기술 회사들의 실적 발표가 있을 때까지 시장은 긴장 상태를 유지할 것이라고 말했다.

엔비디아의 실적 발표는 2월 26일로 예정되어 있으며, 모델 훈련 비용에 초점을 맞출 것이다.

I believe the market is overreacting to DeepSeek's success because despite any architectural breakthrough, the need for AI infrastructure is continuing at a higher rater than most investors anticipate.

Most likely, the DeepSeek "breakthrough" represents some step forward in chip…

— Gene Munster (@munster_gene) January 27, 2025

지난달 발표된 논문에서 딥시크의 연구원들은 딥시크-V3 모델의 훈련에 엔비디아의 H800 칩을 사용했으며, 총 비용이 600만 달러 이하로 들었다고 밝혔다.

왜 이게 중요한가: 월요일, 엔비디아는 또한 딥시크의 모델 성능을 인정하며 자사의 고급 칩에 대한 지속적인 수요를 강조했다.

“딥시크의 작업은 새로운 모델이 그런 기술을 사용하여 생성될 수 있음을 보여준다. 널리 사용 가능한 모델과 완전한 수출 통제 준수 컴퓨팅을 활용하는 것이다”라고 이 회사가 밝혔다.

딥시크의 R1 모델은 챗GPT 킬러로 묘사되었으며, 오픈AI보다 상당히 낮은 비용으로 성능이 우수하다고 한다.

엔비디아의 주가는 2년 만에 처음으로 200일 이동 평균선 아래로 하락했으며, 이는 역사적인 기술적 재설정을 나타낸다. 이 회사는 약 6천억 달러의 시가 총액을 잃었고, 이는 미국 주식 시장 역사상 가장 큰 일일 손실 기록이다.

주가 움직임: 월요일 정규 거래 시간 동안, 엔비디아의 주가가 약 17% 하락하여 118.58달러에 마감되었다. 그러나 장외 거래에서는 주가가 1.35% 상승했다.

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