딥시크 데뷔 후 JP모건이 선정한 수혜주와 피해주: 알파벳, 아마존, 인텔, 오라클 순위

JP모건의 애널리스트인 클라우디아 휴스턴(Claudia Hueston)과 페드로 마틴스(Pedro Martins)가 마침 주요 인동지능(AI) 파급 효과 보고서를 발표했으며, 그 결론은 명확하다: 딥시크(DeepSeek)의 최신 LLM이 기술 계층 구조를 뒤흔들고 있다.

훈련 및 추론 비용을 대폭 절감할 수 있는 가능성으로 인해, 일부 회사들은 큰 이익을 볼 수 있는 반면, 다른 회사들은 힘든 시기를 겪을 수 있다.

승자들: AI 대기업들

JP모건의 딥시크 긍정적 영향 아래 묶인 강세 캠프는 AI 타이탄과 클라우드 리더들의 명단이다. 알파벳GOOGL GOOG, 아마존닷컴AMZN 그리고 엔비디아NVDA가 AI 야망을 고려할 때 놀랍지 않게 목록의 상단에 위치한다.

하지만 이 물결은 브로드컴AVGO, 마벨 테크놀로지MRVL 및 마이크론 테크놀로지MU와 같은 회사들까지 끌어올린다. 이들 모두는 AI 인프라에 필수적이다. 스노우플레이크SNOW, 데이터브릭스의 경쟁사인 컨플루언트CFLT 그리고 깃랩GTLB과 같은 소프트웨어 플레이어들도 AI 기반의 비용 효율성으로 혜택을 볼 준비가 되어 있다.

핵심 주제는 무엇일까? AI는 실험 단계에서 실행 모드로 이동하고 있으며, 추론과 데이터 관리를 가능하게 하는 회사들이 이익을 볼 것이다.

더 알아보기: 순다르 피차이가 딥시크의 위협을 폄하 – 구글의 제미나이가 여전히 비용, 성능 및 대기시간에서 우위에 있다

패자들: 하드웨어의 후퇴

반대로, JP모건의 딥시크 부정적 영향 목록은 인텔INTC과 오라클ORCL을 위험 구역에 놓는다. 저렴하고 효율적인 AI 모델 덕분에 기존 하드웨어 제조업체들은 비싼 고출력 훈련 칩에 대한 수요가 둔화될 수 있다.

전통적인 중장비 투자에 대한 AI 기반 자동화의 영향으로 캐터필러CAT와 커민스CMI와 같은 산업 대기업들도 타격을 받을 수 있다.

결론: AI의 다음 경제적 변화

하이퍼스케일러들이 여전히 AI 하드웨어에 돈을 쏟아붓고 있는 동안, 딥시크의 파괴적 변화는 결국 가치 제안을 애플리케이션 레이어 혁신 쪽으로 기울일 수 있다.

원활한 AI 채택을 가능하게 하는 회사들, 예를 들어 세일즈포스CRM, 쇼피파SHOP 및 크라우드스트라이크 홀딩스CRWD와 같은 회사들은 수요가 가속화될 수 있으며, 비싼 기존 인프라에 과도하게 의존하는 회사들은 전략 재조정이 필요할 수 있다.

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• AMD의 CEO 리사 수, 딥시크의 AI 파괴적 변화에 대한 의견: ‘더 적은 인프라로 훈련 및 추론이 가능한 것은 좋은 일’ – 하지만 GPUs, ASICs가 아닌 것이 여전히 AI 칩의 미래를 이끈다

이미지: Shutterstock

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