바이오젠, 4분기 실적 상회, 분석가는 레켐비 확장, 2025년 전망에 초점

수요일 바이오젠BIIB은 4분기 조정 주당순이익(EPS)이 $3.44로 17% 증가하여 컨센서스 3.35달러를 초과했다고 보고했다.

이 회사는 매출이 24.6억 달러로 전년 대비 2% 증가(환율 변동 제외)하고 3% 증가(보고 기준)하여 컨센서스 24.0억 달러를 초과했다고 보고했다.

바이오젠은 지속적인 파이프라인 우선 순위 조정 노력의 일환으로 BIIB113(조기 알츠하이머병), BIIB094(조기 파킨슨병), BIIB101(다계통 위축증), BIIB143 (셈도메스핍, cemdomespib)(당뇨병성 말초 신경병증 통증)에 대한 추가 개발을 중단하기로 결정했다.

바이오젠은 2025년 전체 조정 EPS를 15.25달러-16.25달러로 예상하며, 컨센서스는 16.34달러이다.

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2025년 매출은 2024년 대비 중간 단위 수치로 감소할 것으로 예상되며, 이는 다발성 경화증 제품 매출의 추가 감소가 새로운 제품 출시로 인한 매출 증가로 부분적으로 상쇄될 것으로 예상다.

골드만삭스의 애널리스트 살빈 리히터(Salveen Richter)는 바이오젠의 경영진이 자본 배분에 대해 규율을 유지할 것으로 기대하고, 면역학, 희귀 질환 및 신경학에서 초기에서 중간 단계의 거래에 관심이 있다고 언급했다.

이 애널리스트는 골드만삭스가 주로 주주베(Zurzuvae)와 스카이클라리스(Skyclarys)에 집중하고 있지만, 다발성 경화증 포트폴리오와 스핀라자(Spinraza) 사업의 감소를 주시하고 있다고 언급한다. 이 회사가 이러한 손실을 새로운 제품 출시와 사업 개발을 통해 어떻게 상쇄할 계획인지가 주요 우선 사항이다.

투자자들은 특히 FY25 전망이 시장 기대치와 비교할 때 우려스러웠으며, 특히 레켐비(Leqembi)에 대한 우려와 이 회사의 인수합병 및 파이프라인 성장 계획에 대한 우려가 있었다.

애널리스트는 레켐비의 조기 알츠하이머병에서의 출시를 위해 주입 센터의 증가와 더 많은 의사가 처방하는 것이 주요 이점이라고 언급한다. 현재까지 일라이 릴리의 키순라(Kisunla)는 큰 영향을 미치지 못했다.

“우리는 시장 점유율과 성장 역학을 계속 지켜보고 있으며, IV 유지 승인, 피하 유지 및 유도제의 잠재적 승인, 혈액 기반 바이오마커의 더 넓은 가용성이 2025년 이후 출시 모멘텀에 얼마나 영향을 미칠지를 주시한다”고 골드만삭스의 애널리스트가 작성했다.

가격 행동: BIIB 주식은 수요일 4.28% 하락한 133.43달러에 마감되었다. 이후 시간외 거래에서 1.45% 추가 하락했다.

사진: Tada Images/Shutterstock.com

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